MBO数千万美金
2018-01-06

近日,内容精准分发解决方案提供商XX完成MBO,负责海外业务的XX科技实现顺利分拆,该轮MBO涉及交易金额数千万美金。交易参与方包括XX集团创始人兼CEOXX、XX资本、XX和XX。DS资本担任本次交易独家财务顾问。


成立于20XX年的XX科技是手机上的新闻资讯信息流业务的开拓者之一,公司自创立之初就组建了一支优秀的算法和产品团队,深入探寻C端的使用习惯,在过去6年多的时间里为客户定制精准的移动端内容分发服务。

为手机厂商提供精准内容分发的技术和解决方案,是XX的传统业务,旗下的新媒体平台“XX媒体”也已经成为国内手机厂商覆盖率最高的内容分发平台,XX的技术被内置在许多主流手机之内,极大地提升了用户体验。在国内2B业务赢得领先地位的同时,XX也没有忽视海外2C市场这块让人垂涎的大蛋糕,因为通过大数据和AI技术对C端需求和行为的精确分析,以及提供与内容运营相关的产品和服务,是XX最擅长的,这也是一款优秀的面向C端的内容产品所必须具备的。

在海外市场的选择上,XX科技另辟蹊径,选择了国内最为陌生的海外市场之一:西语市场,作为出海业务的主战场。选择这样一个市场,是经过团队在当地深入调研后的自然结果。CEO及其海外团队认为,西语作为全球第三大语言,西语市场的人均GDP较高、Wifi覆盖很广、智能手机已经颇为普及,人口基数也足够大。5亿西语人口尽管分布在不同的国家和地区,但西语人口文化凝聚力很强,语言单一,对资讯的需求非常一致,同样的内容很容易在不同西语地区流通。更重要的是,目前西语市场的移动互联网生态还较为早期和简单,这与国内和东南亚地区移动端app产品的百花齐放和竞相厮杀截然不同。从C端的资讯获取渠道来看,西语市场的移动端也仅仅能看到Google和Facebook等厂商提供的传统新闻客户端,从产品的形式和内容的精准度上,都离真正优秀的用户体验相差甚远。而这正是XX科技的机会。



XX科技选择西语文化的腹地——墨西哥,作为其西语市场业务的基地。经过近一年在当地市场的深耕,XX科技成功地将其在国内的技术和产品经验带到了西语市场,目前已经成为西语市场TOP1的移动内容分发平台,与当地各大新闻媒体和自媒体进行深入合作,为西语人口提供精确的内容推送,受到合作方和用户的广泛赞誉。在没有经过大规模推广的情况下,目前XX科技旗下的各新闻客户端产品已经拥有超过1000万的总用户,在2017年初DAU突破100万,发展十分迅速,市场潜力巨大。


对XX集团而言,国内的2B业务已经实现持续盈利,海外2C业务已经开始高速增长,在未来有明确的海外上市前景。于是,将海外业务从国内母公司内剥离出来,作为一个独立的公司放开发展,就成为顺理成章的商业安排。XXCEO及海外高管团队未来将把精力All in到西语市场业务上,这个决定得到了XX老股东,以及参与此次MBO的XX、XX和XX的鼎力支持!

“此次MBO已经顺利完成,XX正式分拆成XX科技和XX科技两家公司,分拆后的XX科技公司将集中精力深耕以墨西哥为核心的西语市场,目标是成为这些国家最有影响力的移动互联网公司之一。”XX个人出资参与了海外业务的MBO,皆因对于XX科技的未来发展有着极大的信心和决心。同时他也坚信,在未来,除了已经实现业务覆盖的墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚、美国等国家外,XX科技团队将有足够的实力在更多的海外市场开疆拓土。

 

负责本次交易的DS资本副总表示,西语国家和地区的移动互联网是一个让人振奋的蓝海市场,XX总和他的团队的职业和创业背景都与西语市场展现出的市场机会非常契合,MBO是相当复杂的交易,XX总本人在此次MBO交易中透露出的信心是有目共睹的,这对于此次交易的成功至关重要。XX目前已经是西语市场最棒的新闻客户端,但这仅仅是个开始,在通往未来的资本道路上,DS资本会继续陪伴在英威诺身边。